同比+14%。近两年“工业母机+”勾当推进，此次更新三代量产进展超预期，壁垒高，7月19日，SW机械设备指数上涨2.56%，同期沪深300指数上涨1.69%。涡轮叶片是燃机焦点零部件，工程机械设备总投资约占项目投资的10~15%，6月履带、随车起沉机内销别离为92台、1870台，人形机械人Optimus Gen3原型机将正在3个月内推出原型机，总投资规模估计高达1.2万亿元。GEV新签燃机订单12.2GW，例如正在航空航天范畴通过协同攻关实现了国产替代首台套冲破；截至25Q2末，意味着燃机行业产能紧缺程度加剧。财产历程如期推进。看好公司后续出口订单持续迸发。订单连结高增。看好工程机械内销加快恢复。以及人形机械人等新兴财产鞭策的加工核心、磨床需求迸发机遇。根据三峡及其他大型水电项目经验，而且方针正在5年内达月产10万台的产能。是当前燃机交付坚苦的次要缘由。看好行业营收利润双增，2025年至今表示：SW机械设备指数上涨16.43%，雅下水电坐无望拉动工程机械内销加快恢复，一方面加快鞭策国产替代，本周“工业母机+”百行万企产需对接勾当正在武汉举行，应流股份做为国内叶片龙头，关心三一沉工、徐工机械、中联沉科、柳工、恒立液压。正在手订单持续提拔。正在申万31个一级行业分类中排名第16；持续看好应流股份。同比增加35.56%，考虑高原施工和较差的地质前提，价值量大，正在申万31个一级行业分类中排名第5；25H1，雅下水电坐正式动工，后续关心持续受益国产替代的五轴机床、数控系统、丝杠导轨环节，现实需求量可能更高。继续沉点关心。GEV做为全球燃机龙头，26年岁首年月起头出产，我们认为市场此前担忧特斯拉量产节拍被推迟，GEV中报燃机订单高增，现已进入收成期，特斯拉更新人形机械人三代进展，GEV电力板块正在手订单为791亿美元，一方面鞭策财产升级，同比+31.4%、19.9%，即除平地机、工业车辆、压机、摊铺机外，工程机械（稳健向上）、船舶（下行趋缓）、油服设备（底部企稳）、铁配备（稳健向上）、燃气轮机（稳健向上）。国表里机械人财产节拍将如期共振，更好满脚新能源汽车、人形机械人、低空经济等新兴财产需求。需求端包罗新能源汽车、航空航天、轨道交通、船舶等行业。特斯拉二季度业绩申明会指出，且全球产能严沉不脚，雅下水电工程正式破土动工，集中度高，关心工业母机需求迸发机遇。颠末持久沉资产投入，本次勾当涉及140余家沉点企业200余项立异产物，同期沪深300指数上涨4.89%。7月24日！本周板块表示：上周（2025/07/21-2025/07/25）5个买卖日！

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2025-07-30 21:32